Finance Breakfast Briefing

Hervé Touraine Partner

Genève; Paris

Hervé accompagne des institutions nationales comme internationales, des sociétés, des sponsors, des investisseurs, des compagnies d’assurance, des gérants de fonds et d’autres types d’investisseurs dans leurs transactions françaises et transfrontalières. Il intervient notamment sur des opérations bancaires, de financement structuré, de titrisation et de marchés de capitaux.

Hervé a travaillé sur de nombreuses transactions complexes, stratégiques et/ou innovantes (dont des opérations pionnières en France et en Europe) telles que des opérations de titrisation internationales, des émissions d’obligations sécurisées et d’obligations structurées émises par les entreprises ou lors de projets, des fonds de dette ainsi que la mise en place de plates-formes dédiées à la structuration et au refinancement. Il est également intervenu lors d’opérations de financement et de refinancement (y compris de liquidité), ainsi que pour des opérations visant le hors-bilan et toutes questions liées aux contraintes réglementaires de fonds propres. Il a ainsi développé une expertise particulière dans la gestion de dossiers multi juridictionnels et transverses.

Il dispose d’une solide expertise dans le domaine de l’énergie et de l’infrastructure dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement, en recourant à des structures de prêts bancaires usuelles, mais également aux placements privés, aux émissions obligataires, aux institutions financières spécialisées et aux fonds de dettes spécialisés.

Hervé est considéré par ses clients comme une “personne incontournable” en financements structurés « sur qui on peut toujours compter ». Ces derniers le décrivent comme « un expert dédié et innovant dans son domaine » et le considèrent plus comme « un vrai partenaire stratégique de nos opérations, plutôt que comme notre avocat ».

Hervé participe activement à la rédaction de lois et de règlementations concernant la titrisation et le financement structuré en France.

Hervé publie et anime régulièrement des conférences sur les financements structurés.

Avant de rejoindre Orrick en 2016, Hervé était associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pendant 18 ans.

Olivier Bernard Partner

Paris

Olivier conseille des institutions financières, des fonds, des assureurs et des groupes français et internationaux dans le cadre d’opérations de titrisation, de financements structurés et de marchés de capitaux, domestiques ou multi-juridictionnelles, faisant l’objet de placements privés ou publics, et sur des sous-jacents aussi variés que les créances commerciales, le crédit export, le crédit corporate, les financements d’infrastructures et de projets, le crédit-bail, le crédit à la consommation ou le crédit immobilier.

Il a participé à la mise en place d’un grand nombre d’opérations d’émissions d’obligations sécurisées et de titrisations innovantes.

Avant de rejoindre le cabinet Orrick en 2016 comme associé, Olivier était counsel au sein du département financements structurés du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer.