Orrick berät SüdBG beim Verkauf der Janoschka AG

English: Private Equity Firm SüdBG Sells Its Stake in Janoschka AG to Investment Company Blue Cap AG 

Orrick hat die Beteiligungsgesellschaft SüdBG bei dem Verkauf der Janoschka AG, Marktführer der internationalen Prepress-Branche, an die Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG beraten.

Neben der SüdBG verkaufen auch die Mitglieder der Gründerfamilie ihre Anteile, so dass die Blue Cap AG 100% der Anteile an der Janoschka AG erwirbt.

Die SüdBG war 2017 im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des internationalen Wachstums der Janoschka Gruppe und eines gleichzeitigen Management Buy Outs eingestiegen und hat gemeinsam mit der Gründerfamilie und dem Aufsichtsrat das Management bei der Umsetzung der zielgerichteten Wachstumsstrategie begleitet. Hierzu gehörte die Automatisierung der Produktion, die Erhöhung des Digitalisierungsgrads der Wertschöpfungskette und der Ausbau der internationalen Produktionsstandorte, um Kunden weltweit das umfassende technische Know-How und Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen für den Tief- und Flexodruck anzubieten.

Während der Partnerschaft mit der SüdBG ist Janoschka expandiert und hat das Leistungsportfolio erweitert.

Die Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und unterstützt seit mehr als 50 Jahren mittelständische Unternehmen mit maßgeschneiderten Eigenkapital- und eigenkapitalnahen Lösungen im Rahmen von Nachfolgeregelungen, Wachstumsfinanzierungen und Gesellschafterwechseln.

Janoschka mit Sitz in Kippenheim, Baden-Württemberg, deckt als One-Stop-Anbieter die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette des Verpackungsdrucks ab. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in zwölf Ländern, darunter Europa, Asien sowie Nordamerika.

Die Blue Cap AG ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung. Das Unternehmen mit Sitz in München investiert in mittelständische Unternehmen mit einem intakten Kerngeschäft und klaren Wachstumspotenzialen.

Beraten wurde die SüdBG von einem Orrick-Team unter Federführung des Münchener Partners Dr. Christoph Brenner, der regelmäßig komplexe Private-Equity-Transaktionen, insbesondere im Technologiebereich, begleitet.

Berater SüdBG:

Orrick: Dr. Christoph Brenner (Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München), Stefan Riedl (Senior Associate, M&A und Private Equity, München), Dr. Stefan Renner (Partner, M&A und Private Equity, Düsseldorf), Maria Teodorescu (Managing Associate, M&A und Private Equity, München), Nico Neukam (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf), Sebastian Meul (Partner, Dispute Resolution, München), Martina Pfaffinger (Senior Associate, Dispute Resolution, München), Dr. André Zimmermann (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Marianna Urban (Counsel, Arbeitsrecht, Düsseldorf).