Orrick berät VR Equitypartner im Zusammenhang mit der Bildung eines neuen starken Players im Bereich nachhaltige Verpackungen

English: Sustainable Packaging: VR Equitypartner Portfolio Company KTP Merges With conTeyor to Form A New Powerful Group

Orrick hat VR Equitypartner bei dem Zusammenschluss ihres Portfoliounternehmens KTP Kunststoff Palettentechnik und der mehrheitlich von Gilde Equity Management gehaltenen conTeyor International zu einem neuen starken Player im Markt für nachhaltige Verpackungslösungen beraten.

Die Gruppe kombiniert KTPs Expertise als führender Spezialist für wiederverwendbare, faltbare Träger- und Behältersysteme aus Kunststoff mit conTeyors Know-how im Bereich Innenverpackungslösungen aus Textil zu einer Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern und einem weltweiten Umsatz von ca. EUR 200 Mio. Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung steht, soll dieses Jahr abgeschlossen werden.

Im Zuge der Transaktion zieht sich die KTP-Gründer-Familie Wintrich aus dem Gesellschafterkreis und dem Management zurück während VR Equitypartner und Wagner Holding an der Gruppe signifikant beteiligt bleiben. Das Management bilden die beiden conTeyor-Geschäftsführer Orm Verberne (CEO) und Tim van Londersele (CFO) sowie der KTP-Geschäftsführer Martin Hentschel (COO). Hauptsitz der Gruppe ist der derzeitige KTP-Standort im saarländischen Bous.

VR Equitypartner (VREP) mit Sitz in Frankfurt zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, begleitet VREP mittelständische Familienunternehmen zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen.

KTP mit Sitz im saarländischen Bous wurde 1988 gegründet und ist Pionier bei nachhaltigen und innovativen Mehrwegverpackungen aus Kunststoff. VREP hatte 2011 eine Minderheitsbeteiligung an KTP erworben und seitdem den Familienunternehmer und das weitere Management bei der starken Expansion unterstützt.

conTeyor mit Sitz nahe Gent wurde 1995 gegründet und ist auf maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus Textil und Stahl für kratz- und beschädigungsempfindliche Teile spezialisiert. Seit 2018 ist Gilde an dem Unternehmen mit Produktionsstandorten in Europa und Nordamerika beteiligt.

Beraten wurde VR Equitypartner von einem internationalen Orrick-Team unter Federführung des Münchener Partners Dr. Christoph Brenner, der regelmäßig komplexe Private-Equity-Transaktionen begleitet.

Berater VR Equitypartner:
Orrick: Dr. Christoph Brenner (Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München), Adrian Dengler (Counsel, M&A und Private Equity, München), Stefan Riedl (Managing Associate, M&A und Private Equity, München), Marley Brison Henchar (Associate, M&A und Private Equity, Wheeling); Dr. Timo Holzborn (Partner, Finance, München), Tobias von Gostomski (Counsel, Finance, München).