Dr. Timo Holzborn

Partner *

München

Timo Holzborn setzt sein tiefgehendes praktisches Knowhow und seine umfassende Marktkenntnis ein, um Lösungen zu finden, die nicht nur den juristischen Anforderungen gerecht werden, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für seine Mandanten die besten Lösungen darstellen.

Timo Holzborn leitet unsere Capital Markets und Banking & Finance (inkl. Regulatory) Praxis in Deutschland und berät seit mehr als 20 Jahren Mandanten in den entsprechenden Rechtsfragen. Er berät u.a. in den Bereichen Regulierung & Asset Management (inklusive AIFs) sowie zu Restrukturierung, Gesellschaftsrecht und Derivate- und Emissionsrechtehandel und ist Mitglied in Gläubigerausschüssen.

Timo Holzborn unterstützt seine Mandanten, darunter Banken, Unternehmen, börsennotierte Gesellschaften und Vermögensverwalter bei Kapitalmarkt- und Finanztransaktionen, M&A, Squeeze-outs, IPOs/ ICOs sowie im Hinblick auf Compliance. Er hat auch spezielle Markterfahrung in den Bereichen (erneuerbare) Energien, Banken (Börse), Versicherungen und Fondsstrukturierung sowie Technologie.

Mehr

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Rechtswissenschaften in Bonn arbeitete Timo Holzborn für die Deutsche Börse und zwei internationale Anwaltskanzleien.
Timo Holzborn hält außerdem regelmäßig Vorträge an Universitäten, auf Konferenzen und Seminaren. Er ist Herausgeber eines Kommentars zum Wertpapierprospektrecht und Autor verschiedener Publikationen zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht.

Mandate
Timo Holzborn hat die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten und Nicht-Eigenkapitalinstrumenten verschiedener Emittenten begleitet und berät regelmäßig sowohl Banken als auch Kreditnehmer bei Finanztransaktionen sowie zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, darunter u.a.:
- Finanzierung der Übernahme von Paessler durch TurnRiver, finanziert durch Diameter und Apollo
- Übernahme und Delisting von Vantage Towers
- KKR-Credit bei Securitisation und Refinanzierungen für Betriebskapital für Weber und andere Kreditnehmer
- Finanzierung von Obton beim Erwerb eines Solarkraftwerks
- Munich Re Asset Manager MEAG bei mehreren Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, z.B. italienische und portugiesische Autobahnen, Glasfaser, italienisches Gaskraftwerk und namhafte US/UK PE-Fonds
- Südzucker AG im Kapitalmarktrecht inkl. GM-Vorbereitung
- Kapitalerhöhung der am geregelten Markt notierten Brainlab
- Beratung bei einem IPO eines Fintech-Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
- Beratung der ING bei der Refinanzierung eines Windparks in Großbritannien, der von einem regulierten deutschen AIF gehalten wird
- Beratung bei der Erstellung des Prospekts für die Kapitalerhöhung und Börsennotierung der Ringmetall AG
- Beratung der Gruppe Deutsche Börse bei Corporate-Venture-Capital-Beteiligungen, u.a. an der US-Handelsplattform Trumid, sowie bei einem Joint Venture
- Bankzulassungsverfahren bei der BaFin/Bundesbank für einen namhaften Family Office Vermögensverwalter
- Beratung beim Schuldscheindarlehen eines am geregelten Markt notierten Emittenten (Real Estate)
- UK Registrar Capita über die Fusion TUI AG/ TUI Travel PLC
- Beratung diverser Emittenten und Aktionäre bei Compliance inkl. BaFin-Bußgeldverfahren (z.B. Ad-hoc-Meldungen)
Timo Holzborn verfügt zudem über hervorragende Kontakte zu diversen Börsen und Regulierungsbehörden.