Orrick conseille Carvolix dans le cadre de son financement structuré par emprunt de 30 millions d'euros

Orrick a conseillé Carvolix (anciennement Affluent Medical), société française de technologies médicales aux stades commercial et clinique, spécialisée dans le développement international, l'industrialisation et la commercialisation de mini-robots de rupture pilotés par IA et d'implants biomimétiques, dans le cadre d'une opération de financement structuré par emprunt d'un montant total pouvant atteindre 30 millions d'euros auprès de fonds gérés par Claret Capital Partners.

L'opération comprend (i) jusqu'à 20 millions d'euros d'obligations convertibles assorties de sûretés (senior secured convertible bonds), (ii) jusqu'à 10 millions d'euros d'obligations amortissables assorties de sûretés (senior secured amortised bonds), et (iii) des bons de souscription d'actions (warrants).

Le produit de l'opération est destiné à supporter la commercialisation de Tavipilot aux États-Unis, les développements réglementaires et cliniques stratégiques de la Société (Tavipilot, Kalios, Artus, Artedrone, Mitrapilot), ainsi que les besoins généraux de la société.

Carvolix a été conseillée par Vianney Toulouse (Partner), assisté de Mathilde Duchamp (Collaboratrice senior) de l'équipe M&A/Private Equity/Capital Markets dédiée aux sciences de la vie, et placée sous la responsabilité d'Alain Decombe (Senior Partner). Manaf Triqui (Partner) et Benjamin Degoul (Collaborateur middle) sont intervenues sur les aspects bancaires et financiers.