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Manaf Triqui

Partner

Paris

Manaf Triqui est associé au sein de l’équipe Banque et finance à Paris. Il est spécialisé dans la dette privée et les opérations de Marchés de Capitaux - Dette.

Manaf conseille à la fois les investisseurs (fonds de dette, compagnies d'assurance, institutions financières, etc.), les arrangeurs et les émetteurs (entreprises, Fintechs et start-ups), dans le cadre d'opérations de dette (placements privés européens (Euro PP), Eurobonds, obligations vertes ou assorties de critères ESG (sustainability et sustainability-linked bonds), titres hybrides, programmes EMTN, titres de créance négociables (NeuCP/NeuMTN) et en matière de restructuration de dette (bancaire et obligataire).

Manaf a notamment contribué au groupe de travail composé de plusieurs organisations professionnelles sous la direction de la Banque de France, de la Direction générale du Trésor, et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris IDF, destiné à faciliter le financement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PME afin de définir un cadre juridique harmonisé pour les opérations Euro PP.

Avant de rejoindre Orrick, Manaf a travaillé pendant plusieurs années dans des cabinets d'avocats internationaux de premier plan à Paris. Il a notamment été responsable de pratiques « Marchés de Capitaux – Dette ».

  • Expériences :

    • Conseil des bookrunners et des investisseurs du financement obligataire Sustainability-linked pour Bertrand Corp.
    • Conseil des investisseurs dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP « sustainability-linked » assorties de sûretés d’un montant de 22.500.000 € par OTIUM CAPITAL ;*
    • Conseil des investisseurs et de l’arrangeur dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP « sustainability-linked » assorties de sûretés d’un montant de 140.000.000 € par Lumibird ;*
    • Conseil des investisseurs dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP « sustainability-linked » assorties de sûretés d’un montant de 40.000.000 € par Substipharm ;*
    • Conseil des investisseurs dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP « sustainability-linked » assorties de sûretés d’un montant de 152.000.000 € par Magellan ;*
    • Conseil des investisseurs dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP assorties de sûretés d’un montant de 140.000.000 € par Groupe Bertrand ;*
    • Conseil des investisseurs et de l’arrangeur dans le cadre de plusieurs émissions d’obligations d’un montant total de 100.000.000 € par B. Corp., coté sur Euronext Access ;*
    • Conseil des investisseurs et de l’arrangeur dans le cadre de plusieurs émissions d’obligations d’un montant total de 300.000.000 €, cotées sur Luxembourg Euro MTF par HLD Europe ;*
    • Conseil des investisseurs et de l’arrangeur dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP « sustainability-linked » d’un montant total de 100.000.000 € cotées sur Euronext Access par HLD Europe ;*
    • Conseil des investisseurs et de l’arrangeur dans le cadre de l’émission d’obligations Euro PP assorties de sûretés d’un montant de 30.000.000 € par Jacques Bogart SA ;*
    • Conseil d’ARIA dans le cadre de la mise en place du premier type de financement first loss avec fiducie-sûreté sur le marché d’un montant global maximum de 50.000.000 € ;*
    • Conseil de KARMEN dans le cadre de la mise en place d’un financement assorti de sûretés d’un montant global de 20.000.000 € ; *
    • Conseil de DEFACTO dans le cadre de la mise en place d’un financement assorti de sûretés d’un montant global de 25.000.000 €. *

    *Expérience avant de rejoindre Orrick

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