Global ABS

AFM and IMN

Sponsored Event | June.06.2017 - June.08.2017

Barcelona, Spain

Orrick is proud to be a sponsor of AFME and IMN’s 21st Annual Global ABS, taking place 6-8 June 2017, in Barcelona, Spain. The 2017 program closely examines the impact of major global regulatory initiatives and political developments, and how the securitization market will adapt to these volatile times.

For the first time, this year Global ABS will feature a full day’s coverage on European NPLs, called the 'NPLs Fast Track', taking place on 8 June. Orrick partner Gianrico Giannesi will participate in a panel on Italian NPLs on Thursday afternoon.  Please join us for this interesting panel and we hope to see you at the conference.

Orrick participants at the conference include:

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Practice:

  • Structured Finance
  • Marchés des capitaux d'emprunt
  • Produits dérivés
  • Banking & Finance
  • Swaps et autres instruments de couverture

Olivier Bernard Partner

Paris

Olivier Bernard, associé au sein du bureau Parisien d’Orrick, est membre du Groupe Finance.

Olivier conseille des institutions financières, des fonds, des assureurs et des groupes français et internationaux dans le cadre d’opérations de titrisation, de financements structurés et de marchés de capitaux, domestiques ou multi-juridictionnelles, faisant l’objet de placements privés ou publics, et sur des sous-jacents aussi variés que les créances commerciales, le crédit export, le crédit corporate, les financements d’infrastructures et de projets, le crédit-bail, le crédit à la consommation ou le crédit immobilier.

Il a participé à la mise en place d’un grand nombre d’opérations d’émissions d’obligations sécurisées et de titrisations innovantes.

Avant de rejoindre le cabinet Orrick en 2016 comme associé, Olivier était counsel au sein du département financements structurés du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer.

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Practice:

  • Finance Sector
  • Structured Finance
  • Titres adossés à des actifs
  • Banking & Finance
  • Produits dérivés

Sushila Nayak Partner

Londres; New York

Sushila Nayak is co-head of the firm’s Structured Finance Group. Dual-qualified in New York and England and Wales, Sushila works with financial institutions, public and privately owned companies, asset managers and alternative lenders on complex, multidisciplinary financings.

She has a broad range of experience in debt financing transactions, including structured credit and corporate finance. She represents issuers, arrangers and collateral managers in connection with the issuance and restructuring of various structured finance products, derivatives transactions and debt issuances in Europe and the United States.

Sushila also provides counsel to technology and other companies on trade finance matters, including receivables financing arrangements, vendor financing, and supply chain financing.

Active in pro bono work, she leads the London office’s pro bono efforts.

Engagements:

Sushila's experience includes advising:

  • Arrangers on European CLOs
  • Issuers, arrangers and investors in connection with the warehousing and securitisation of various assets, including receivables, tax credits and loans
  • Issuers, arrangers and investors on compliance with European risk retention requirements
  • Borrowers and lenders on corporate bonds and private debt and bank lending transactions
  • Corporates and lenders on supply chain, customer finance and receivables financing arrangements

Sushila's recent engagements include:

  • Representing Morgan Stanley as arranger of the North Westerly V European CLO transaction
  • Representing Enel Finance International N.V. and Enel S.p.A. in connection with the issuance of a $4 billion U.S. dollar sustainability linked bond
  • Representing the purchaser in a cross-border private securitisation of diamond receivables
  • Representing Millicom International Cellular S.A. on a $1.65 billion bridge loan
  • Representing Millicom International Cellular S.A. in connection with its issuance of a $500 million bond issued under Rule 144A/Regulation S, and its $600 million tender and redemption of existing bonds
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Practice:

  • Structured Finance
  • Banking & Finance

Judith Rousvoal Of Counsel

Paris

Judith Rousvoal est avocat en droit bancaire au sein du bureau parisien d'Orrick.

Judith conseille des banques françaises et internationales, des institutions financières en financement de projets, en financement structuré ainsi que dans le cadre de projets d'infrastructures d'envergure.

Avant de rejoindre Orrick, Judith était collaboratrice pendant deux ans au sein du département Banque-Finance de Freshfields Bruckhaus Deringer et pendant cinq ans au sein du département titrisation de Gide Loyrette Nouel.

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Practice:

  • Finance Sector
  • Structured Finance
  • Titres adossés à des actifs
  • Produits dérivés
  • Swaps et autres instruments de couverture
  • Fintech

Al Sawyers Partner

New York

Al Sawyers is a partner in Orrick’s New York office. His practice focuses on the creation of derivative securities, structured financial products, and repackaged asset-backed, corporate, and municipal securities. He previously served as chair of Orrick’s Structured Finance Practice.

Al represents issuers and underwriters in the issuance of credit-linked notes, collateralized bond obligations, synthetic convertible bonds and synthetic money market eligible securities. He also works with clients entering into various swap agreements, such as interest rate, credit default, currency, and equity swaps, and has authored alerts on various financial industry-related topics, including the Dodd-Frank Act.

Al has been ranked by Chambers and Partners both globally and nationally in the structured products category. Legal500 has noted Al for his work in structured finance, quoting a client who stated that he has "impressive expertise in all facets of securitization in general, which is immensely helpful when we are working on complex transactions." The International Financial Law Review has also recognized Al for his work in structured finance and securitization. Euromoney notes him as an expert in Banking, Financial and Transactional Law: Structured Finance and Securitization.

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Practice:

  • Banking & Finance
  • Structured Finance

Laure Seror Of Counsel

Paris

Laure Seror est avocat en droit bancaire et financier au sein du bureau parisien d'Orrick.

Laure conseille des banques françaises et internationales, des institutions financières ainsi que des sponsors et des emprunteurs sur des opérations françaises ou internationales de financement structuré, de financement immobilier et des projets d'infrastructure.

Avant de rejoindre Orrick, Laure était collaboratrice pendant cinq ans au sein du département Banque & Finance de Freshfields Bruckhaus Deringer.

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Practice:

  • Structured Finance
  • Banking & Finance
  • Capital Markets
  • Energy

Hervé Touraine Partner

Genève; Paris

Hervé Touraine est avocat en droit bancaire et financier. Responsable de la pratique Banque et Finance d'Orrick pour l'Europe, il est basé à Paris et Genève.

Hervé accompagne des institutions nationales comme internationales, des sociétés, des sponsors, des investisseurs, des compagnies d’assurance, des gérants de fonds et d’autres types d’investisseurs dans leurs transactions françaises et transfrontalières. Il intervient notamment sur des opérations bancaires, de financement structuré, de titrisation et de marchés de capitaux.

Hervé a travaillé sur de nombreuses transactions complexes, stratégiques et/ou innovantes (dont des opérations pionnières en France et en Europe) telles que des opérations de titrisation internationales, des émissions d’obligations sécurisées et d’obligations structurées émises par les entreprises ou lors de projets, des fonds de dette ainsi que la mise en place de plates-formes dédiées à la structuration et au refinancement. Il est également intervenu lors d’opérations de financement et de refinancement (y compris de liquidité), ainsi que pour des opérations visant le hors-bilan et toutes questions liées aux contraintes réglementaires de fonds propres. Il a ainsi développé une expertise particulière dans la gestion de dossiers multi juridictionnels et transverses.

Il dispose d’une solide expertise dans le domaine de l’énergie et de l’infrastructure dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement, en recourant à des structures de prêts bancaires usuelles, mais également aux placements privés, aux émissions obligataires, aux institutions financières spécialisées et aux fonds de dettes spécialisés.

Hervé est considéré par ses clients comme une “personne incontournable” en financements structurés « sur qui on peut toujours compter ». Ces derniers le décrivent comme « un expert dédié et innovant dans son domaine » et le considèrent plus comme « un vrai partenaire stratégique de nos opérations, plutôt que comme notre avocat ».

Hervé participe activement à la rédaction de lois et de règlementations concernant la titrisation et le financement structuré en France.

Hervé publie et anime régulièrement des conférences sur les financements structurés.

Avant de rejoindre Orrick en 2016, Hervé était associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pendant 18 ans.