January.23.2019
English: Orrick Advises EQT on Sale of Digital Marketing Agency UDG to PIA
Orrick hat EQT Expansion Capital II beim Verkauf von UDG, einer spezialisierten deutschen Agenturgruppe für digitale Marketingdienstleistungen und Kommunikation, an die führende digitale Agenturgruppe Performance Interactive Alliance (PIA) beraten, die sich im Besitz des europäischen Mid-Market Private Equity-Investors Equistone befindet.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und anderer Bedingungen.
Unter der Eigentümerschaft von EQT hat UDG seine elf ehemals unabhängigen Agenturen in eine führende Gruppe mit einer Marke integriert, zwei erfolgreiche Add-on Akquisitionen getätigt und das Managementteam verstärkt.
EQT ist ein führendes Unternehmen für alternative Investments mit einem Fondskapital von mehr als 50 Milliarden Euro verteilt über 28 Fonds. EQT Fonds besitzen Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 19 Milliarden Euro und ungefähr 110.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.
UDG ist eine spezialisierte Agenturgruppe für digitale Marketingdienstleistungen und Kommunikation in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg konzentriert sich auf die Konzeption und Gestaltung von User Experience (UX) Projekten sowie deren technologische Umsetzung und digitale Architektur.
Beraten wurde EQT von einem Orrick-Team unter Federführung des Münchener M&A und Private Equity Partners Dr. Thomas Schmid, der EQT bereits bei dem 2011 erfolgten Erwerb der UDG sowie UDG bei dem im August 2018 erfolgten Verkauf seiner Media & Performance Marketing-Aktivitäten an das an der NYSE notierte Agenturnetzwerk Omnicom Group beraten hat.
Berater EQT:
Orrick: Dr. Thomas Schmid (Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München), Dr. Christoph Rödter (Partner, M&A und Private Equity, München), Adrian Dengler (Managing Associate, M&A und Private Equity, München), Verena Schwarz (Managing Associate, M&A und Private Equity, München), Karl Ehrenberg (Associate, M&A und Private Equity, München), Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf), Dr. Till Steinvorth (Partner, Kartellrecht, Düsseldorf), Julius H. Schradin (Associate, Kartellrecht, Düsseldorf).