Igor Kukhta

Igor Kukhta est ancré dans le marché européen de la dette privée. Il intervient notamment dans le cadre de transactions de financement par l’emprunt pour les fonds de dette privée, les fonds de capital-investissement, les entreprises et les fonds de situations spéciales.

• Mes expériences

  Igor a notamment conseillé :

  • BlackRock Private Debt sur un financement unitranche pour le Groupe Baelen.*
  • Partners Group Private Credit, Bridgepoint Private Credit et Capza Private Debt sur un financement unitranche et PIK pour l'acquisition de Groupe Orion par Ardian Expansion.*
  • BlackRock Private Debt sur un financement unitranche pour l'acquisition du groupe Market Pay par AnaCap.*
  • Bridgepoint Private Credit sur un financement unitranche pour l'acquisition du groupe Aprium par Ardian Growth.*
  • Permira Debt Managers et LGT Private Credit sur un financement unitranche dans le cadre de l'acquisition de Skill & You par IK Partners.*
  • BlackRock Private Debt dans le cadre d'un financement unitranche pour l'acquisition de Graitec par Apax.*
  • InVivo Group dans le cadre d'un financement bancaire syndiqué de 1,8 milliard d'euros pour l'acquisition du groupe Soufflet, et d'un financement additionnel de 750 millions d'euros pour l'acquisition de United Malt Group (Australie).*
  • Crédit Agricole, BNP Paribas, Banque Rhône Alpes, HSBC, Bank of Ireland et LCL dans le cadre d'un financement bancaire pour l'acquisition de Telenco Group par Ergon Capital.*
  • Le groupe Bonduelle dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros.*
  • Five Arrows Direct Lending sur un financement unitranche pour BlackFin Capital Partners pour l'acquisition de CAFPI, un courtier en prêts immobiliers basé en France.*
  • LGT Private Credit sur le financement unitranche de l'acquisition du groupe Sateco par Equistone.*
  • Bluegem Capital Partners sur un financement unitranche et PIK pour l'acquisition de Nutrimuscle.*
  • Le fonds Five Arrows Principal Investments de Rothschild sur les aspects financiers de son acquisition du groupe A2MAC1, et un refinancement ultérieur.*
  • Carlyle dans le cadre d'une offre de financement de sauvetage au profit de JJW Hotels & Resorts, un groupe immobilier international.*
  • Davidson Kempner dans le cadre de son offre de financement de sauvetage au groupe Technicolor.*
  •  JPMorgan special situations sur un certain nombre de financements en dette et en quasi-fonds propres en France.*
  • Ardian Private Debt sur les financements unitranches des acquisitions de Jpack International par Sagard, de IPH Group par PAI Partners, et de Européenne des Desserts par Equistone.*
  • Ardian Private Debt sur le financement PIK de l'acquisition de Ceva Santé Animal par Temasek et autres.*
  • Tikehau Private Debt sur le financement unitranche de l'acquisition de Destiny, leader européen des solutions de communication sécurisées dans le cloud, par Apax.*
  • IPF Partners, fonds spécialisé dans les financements alternatifs dans le secteur de la santé, sur des financements obligataires venture pour Adocia et Poxel, sociétés biopharmaceutiques françaises.*
  • Le Steering Committee de créanciers non garantis (montant total de la dette : 3,8 milliards d'euros) dans le cadre de la restructuration financière de 9 milliards d'euros d'Orpea SA.*
  • Anchorage, Hayfin et d'autres prêteurs new money dans les deuxième et troisième restructurations extrajudiciaires du groupe Vivarte, qui ont abouti à l'annulation complète de sa dette et à sa reprise par les prêteurs.*
  • Le Steering Committee des obligataires high yield dans la restructuration de la dette du groupe français de services pétroliers CGG, l'une des plus importantes restructurations financières en France avec 3 milliards de dollars d'endettement et la première restructuration menée dans le cadre de procédures judiciaires françaises et américaines avec une sauvegarde en France et des procédures de chapitre 11 et de chapitre 15 aux États-Unis.*

  *Expériences avant de rejoindre Orrick