1 minute read | November.15.2024
English: Orrick Advises BPCE and Natixis on its new “Green” Public Securitisation
Orrick a conseillé BPCE et Natixis en qualité de co-arrangeurs de la nouvelle opération publique de titrisation « green » de prêts immobiliers résidentiels du Groupe BPCE. Cette opération a mobilisé vingt-sept banques régionales des réseaux des Caisses d’Epargne et de Prévoyance et des Banques Populaires et a donné lieu à l’émission de titres senior structurés en vue d'être qualifiés de « Secured Green Standard Bonds », au sens des « Green Bond Principles » de l’ICMA, pour un montant de 750 millions d’euros.
S’inscrivant dans le cadre du Programme de financement durable du Groupe BPCE, cette opération reflète son engagement fort en faveur de la transition énergétique. En effet, chaque cédant s’engage à financer ou refinancer de nouveaux crédits immobiliers destinés à l’achat ou la construction de logements verts (c’est-à-dire des logements à faible empreinte carbone), pour un montant équivalent au prix total des prêts cédés par celui-ci. Cette opération est la deuxième titrisation « green » du Groupe BPCE, faisant suite au succès remporté par la première opération de ce type en 2021.
Orrick était en charge de la rédaction de la documentation.
L’équipe Orrick était composée de :