Orrick conseille BPCE et Natixis sur une nouvelle opération publique de titrisation de prêts à la consommation du Groupe BPCE d’un montant d’environ 900 millions d’euros

Orrick a de nouveau conseillé BPCE et Natixis en qualité de co-arrangeurs dans le cadre de la mise en place de « BPCE Consumer Loans FCT 2024 », une opération publique de titrisation de prêts à la consommation initiée par le Groupe BPCE.

Cette opération, d’un montant d’environ 900 millions d’euros, à laquelle a participé la majeure partie du réseau des Caisses d’Epargne et de Prévoyance et des Banques Populaires, bénéficie du label « STS » (« Simple, Transparente et Standardisée ») et répond également aux critères dits « STS + ».

Elle fait suite à une première opération de titrisation de prêts à la consommation du Groupe BPCE, mise en place en 2022, sur laquelle Orrick était déjà intervenu en tant que conseil de BPCE et Natixis.

Orrick était en charge de la rédaction de la documentation.

L’équipe Orrick était composée de :

• Olivier Bernard (Associé), assisté de Laure Seror (Of Counsel) et Nicolas Nader (Collaborateur Middle) en finance ; et
• Jessie Gaston (Associée) et Maïten Le Brishoual (Collaboratrice Senior) sur les aspects fiscaux.