Orrick a conseillé 3i European Operational Projects Fund (3i EOPF) dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire au capital de la Seine Musicale

March.23.2022

Orrick a conseillé 3i European Operational Projects Fund (3i EOPF) dans le cadre de son acquisition auprès du fonds Infravia European Fund II d’une participation majoritaire au capital de la Seine Musicale.

3i European Operational Projects Fund, qui est géré par le pôle infrastructure de 3i, est un fonds doté de 456 millions d'euros qui investit dans des projets opérationnels en Europe, en particulier en France, au Benelux, en Allemagne, en Italie et dans la péninsule ibérique. Il cible un large éventail de sous-secteurs, principalement les infrastructures sociales et les transports, mais aussi les télécommunications et les services publics.

L’équipe d’Orrick était composée de Patrick Tardivy, associé responsable du dossier, et Lara Donnedieu de Vabres, collaboratrice senior (Corporate M&A), Geoffroy Berthon, associé, et Constance Boillot, collaboratrice senior (Droit public) et Olivier Bernard, associé (Banking & Finance) et Jessie Gaston, associée (Droit fiscal).

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Partner, Mergers & Acquisitions, Private Equity

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Partner

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Patrick conseille des entreprises et investisseurs français et internationaux sur tous les aspects de droit des sociétés dans le cadre d’acquisitions, cessions, fusions, réorganisations, carve out ou alliances stratégiques.

Il intervient en particulier dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures et des nouvelles technologies aux côtés de fonds d'investissements, groupes français ou étrangers, sur leurs opérations tant en France qu'à l'international. Il possède également une solide expérience en matière de M&A dans le secteur immobilier où il intervient sur des opérations de premier ordre.

Reconnu par les principaux guides internationaux, Patrick est notamment apprécié de ses clients pour son « excellent sens commercial qui égale sa solide expertise juridique » (Legal 500 EMEA).

Avant de rejoindre Orrick en 2016, Patrick a été associé au sein d’un cabinet anglo-saxon de premier plan.

Geoffroy Berthon Partner, Energy, Infrastructure

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Geoffroy Berthon Partner

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Geoffroy intervient en matière de contrats publics, notamment dans le cadre de concessions et de PPP. En matière d’infrastructures et de bâtiments, il est notamment intervenu sur les projets relatifs au financement, à la construction et à l’exploitation du Stade Vélodrome de Marseille, de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, du village des athlètes en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, du Grand Paris Express ou encore de l’extension en mer de la Principauté de Monaco. Il est également intervenu sur plusieurs projets autoroutiers (A412, A69, RCEA, A88, A41, A150), portuaires (Calais, Cannes) et aéroportuaires (Nice, Lyon, Beauvais).

En matière d’énergies renouvelables, il intervient aux côtés de l’Etat (Ministère de la Transition énergétique) dans les appels d’offres relatifs à la réalisation des parcs éoliens en mer, posés et flottants. Il conseille également des opérateurs, notamment, dans la réalisation de projets de biomasse et de géothermie, ainsi que des investisseurs dans le cadre d’opérations « M&A » portant sur des actifs éoliens et solaires ou encore en matière de méthanisation. Il dispose également de plusieurs références en matière d’hydroélectricité. Il conseille à la fois les sponsors et les prêteurs et travaille régulièrement avec les entités publiques et les gouvernements. Il a également développé une pratique de conseil dans la rédaction et la négociation de corporate PPA, à la fois aux côtés de producteurs d’énergie et aux côtés d’acheteurs.

Reconnu par Legal 500 EMEA 2023 parmi les « Leading Individuals » (« Grands Avocats du Marché ») en droit public et en énergie, ses clients le décrivent comme "un avocat de haute qualité dont les analyses sont très précises et rigoureuses et dont l'approche pragmatique est très estimée".

Geoffroy est Docteur en Droit public, et a été maître de conférences en droit des contrats publics à Sciences Po et publie régulièrement en français et en anglais.

Olivier Bernard Partner, Structured Finance, Marchés des capitaux d'emprunt

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Produits dérivés
Banking & Finance
Swaps et autres instruments de couverture

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Olivier Bernard Partner

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Olivier conseille des institutions financières, des fonds, des assureurs et des groupes français et internationaux dans le cadre d’opérations de titrisation, de financements structurés et de marchés de capitaux, domestiques ou multi-juridictionnelles, faisant l’objet de placements privés ou publics, et sur des sous-jacents aussi variés que les créances commerciales, le crédit export, le crédit corporate, les financements d’infrastructures et de projets, le crédit-bail, le crédit à la consommation ou le crédit immobilier.

Il a participé à la mise en place d’un grand nombre d’opérations d’émissions d’obligations sécurisées et de titrisations innovantes.

Avant de rejoindre le cabinet Orrick en 2016 comme associé, Olivier était counsel au sein du département financements structurés du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer.

Jessie Gaston Partner, Fiscalité, Real Estate

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Jessie Gaston Partner

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Jessie conseille ses clients en fiscalité transactionnelle française et internationale dans le cadre d'opérations complexes de fusions et acquisitions transfrontalières, de private equity, d'immobilier et de restructuration.

Forte de près de 20 ans d'expérience, Jessie a conseillé des clients dans les secteurs du Private Equity, de l'assurance, de la banque, de la technologie, de l'énergie (y compris le nucléaire), de l'hôtellerie et du luxe, sur, entre autres, les conséquences du Brexit, les questions d'audit des prix de transfert, les droits de propriété intellectuelle, les packages de stock-options, les systèmes de rémunération des dirigeants et la structuration de joint-ventures multinationales.

Jessie offre aux clients une planification fiscale stratégique et assure la liaison avec les autorités compétentes afin de minimiser le risque de litige et, si nécessaire, assiste les clients dans les procédures contentieuses devant les tribunaux français.

Jessie est à la tête de la pratique leader du marché de l'assurance M&A en France.

Avant de rejoindre Orrick en 2021, Jessie a été Associée au sein du bureau parisien d'un autre cabinet international.

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