August.03.2017
English: Ardian Acquires Majority Stake in CNC Technology Company imes-icore
Ardian, die führende unabhängige Investmentgesellschaft, beteiligt sich mehrheitlich an der imes-icore GmbH, einem spezialisierten Hersteller von hochwertigen CNC- und CAD/CAM-Systemen mit Schwerpunkt Medizintechnik und Sitz im hessischen Eiterfeld.
Die Kernkompetenz von imes-icore sind Maschinen-Systeme zur automatisierten Herstellung von Zahnersatz wie Zahn-Kappen und -Brücken, Implantat-Aufbauten oder Prothesen. Sie kommen in Dentallaboren, Kliniken und dentalen Fräszentren zum Einsatz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen industrielle Produktionssysteme für die Branchen Schmuck, Orthopädie, Automotive und den Modell-/Formenbau an. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2016 Umsätze in Höhe von rund 30 Millionen Euro.
Ardian erwirbt die Anteile im Rahmen einer Nachfolgelösung vom bisherigen Mehrheitsgesellschafter Hugo Isert. Er hat imes-icore 2002 gemeinsam mit CEO Christoph Stark gegründet, der auch künftig mit einem signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt bleibt und es weiter führen wird. Darüber hinaus werden sich im Rahmen der aktuellen Transaktion weitere Mitglieder des Managements am Unternehmen beteiligen.
Mit Unterstützung von Ardian plant das Unternehmen, sein Serviceangebot und Key Account Management auszubauen und das internationale Unternehmenswachstum sowohl organisch als auch durch gezielte Zukäufe voranzutreiben.
Es handelt sich um das fünfte Investment des Ardian Expansion Fund IV, der mit Kapitalzusagen in Höhe von einer Milliarde Euro ausgestattet ist und in Wachstumsunternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 225 Millionen Euro in Frankreich, Italien, Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien investiert.
Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde. Zu finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Berater Ardian:
Orrick: Dr. Christoph Brenner (Partner), Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna (Partner), Dr. Timo Holzborn (Partner), Dr. Andrea Köhler, Dr. Markus Schmid (alle M&A und Private Equity, München), Dr. Christian Schröder (Partner), Sophie Ratzke (beide IP/IT Data Privacy/Technology Companies Group, Düsseldorf), Dr. André Zimmermann (Partner), Louisa Kallhoff (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Till Steinvorth (Partner, Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf), Dr. Felix Schäfer (Real Estate, Düsseldorf).
Bankfinanzierung: Willkie, Farr & Gallagher
Steuer Strukturierung: Taxess