May.24.2018
English: Orrick Advises Westag & Getalit AG in Takeover by Broadview Industries AG
Orrick hat den führenden Hersteller qualitativ hochwertiger Holzprodukte für Innenausstattung und Gebäudebau Westag & Getalit AG im Zusammenhang mit der Übernahme durch die Broadview Industries AG beraten.
Der Hauptaktionär der Westag & Getalit AG, die Gethalia Foundation, hat gestern eine Vereinbarung mit Broadview Industries AG über den Verkauf sämtlicher derzeit von ihr gehaltener Stammaktien abgeschlossen; hierbei handelt es sich um 75,5 % der ausgegebenen Stammaktien. Der Paketkauf umfasst damit 37,75 Prozent aller Aktien der Westag & Getalit AG.
Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug der Transaktion wird Broadview damit zum Hauptaktionär der Westag & Getalit AG.
Gleichzeitig hat Broadview Industries AG ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären der Westag & Getalit AG für die von ihnen gehaltenen Stammaktien und Vorzugsaktien veröffentlicht.
Die Westag & Getalit AG zählt europaweit zu den bedeutendsten Herstellern erstklassiger Holzwerkstofferzeugnisse für den Hoch- und Innenausbau. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Gesellschaft mit rund 1.300 Mitarbeitern an den beiden Standorten Rheda-Wiedenbrück und Wadersloh einen Umsatz von 234,4 Mio. Euro.
Broadview ist eine Holding mit Sitz im niederländischen s-Hertogenbosch. Zu den von Broadview kontrollierten Tochterunternehmen gehören u.a. Trespa International B.V., ein Hersteller von Verbundplatten für Gebäudefassaden und Laborausstattung mit Sitz in den Niederlanden, sowie die italienische Arpa Industriale S.p.A., ein Hersteller von HPL-Platten für eine Vielzahl von Innenraumoberflächen.
Beraten wurde die Westag & Getalit AG von einem Orrick-Team unter Federführung des Düsseldorfer M&A und Private Equity Partners Dr. Oliver Duys, der regelmäßig zu internationalen Unternehmenstransaktionen berät.
Berater Westag & Getalit AG:
Orrick: Dr. Oliver Duys (Federführung, Partner, M&A und Private Equity, Düsseldorf), Dr. Nikita Tkatchenko (Partner, M&A und Private Equity, Düsseldorf), Dr. Christoph Rödter (Partner, M&A und Private Equity, München), Till Steinvorth (Partner, Kartellrecht, Düsseldorf) und Julia Schmitz (Associate, M&A und Private Equity, Düsseldorf).