孙捷律师是奥睿上海和北京办事处的合伙人,现为公司业务部成员。他为来自多个行业,包括可再生能源、生命科学、金融服务、消费品/零售和科技的中国和国际客户就广泛的资本市场和公司业务事宜提供法律意见。

孙律师也具有代表中国企业募集资金或在海外投资,以及为外国投资者在中国进行投资的丰富经验。

孙律师经常代表发行人及承销商在美国及香港进行公开证券发行,包括代表中国企业进行首次公开发行及根据美国144A规则和S条例的证券发行。

另外,孙律师在为众多外国投资者和中国公司处理复杂的跨国并购、外国直接投资、战略联盟、企业合营和监管合规方面具有丰富经验。他还为全球私募股权基金在整个大中华地区以及亚洲的投资活动提供法律咨询。

他曾代表的客户包括光明食品、京东集团、天合光能、中电电气光伏、完美世界、昱辉阳光、土豆网、文思海辉,以及一些国际投资银行和私募股权基金等。

孙律师一直获得《钱伯斯亚洲》、《亚太法律500强》和《国际金融法律评论1000强》等著名法律出版物评为中国并购业务的领先律师。其客户赞扬他是“一位优秀的商业伙伴,担任比其法律顾问更重要的角色”,他“不单以其法律知识提供法律建议,而是给予真正有助我们业务的实用意见”。

在加入奥睿之前,孙律师曾在一家大型国际律师事务所任职,也曾在上海一家本地律师事务所担任合伙人。

  • 并购

    代表京东集团(于纳斯达克上市,中国最大的B2C在线零售商之一):

    • 投资3.97亿美元入股Farfetch(总部位于伦敦的一家奢侈品在线零售商)。
    • 与沃尔玛(于纽交所上市的零售商)达成战略合作协议,包括以价值15亿美元的股份向沃尔玛收购“一号店”商城平台资产。
    • 对上海物流开发商ESR进行总额达3.06亿美元的投资。
    • 将其O2O超市平台京东到家与中国最大的众包物流平台达达进行合并。
    • 与腾讯携手对易车控股有限公司(于纽交所上市的中国汽车互联网资讯运营商)进行总额达15.5亿美元的投资。

    代表青岛海尔对意大利家电制造商Candy公司投资4.75亿欧元。

    代表光明食品(集团)有限公司收购Salov集团(意大利一家橄榄油、籽油及相关产品的生产商和销售商)的90%股权。该交易获意中基金会在2014年中国奖(China Awards)颁奖典礼上评为“意大利的最佳投资”。

    代表百度与CloudFlare(美国一家网络安全公司)进行战略合作。

    代表M17娱乐集团(一家获淡马锡控股投资的领先社交网络娱乐公司)收购由北京游戏开发商趣加FunPlus持有的直播串流平台MeMe直播。

    代表Trax(一家获华平投资和博裕资本投资的新加坡人工智能与计算机视觉领域独角兽企业)收购中国领先人工智能和大数据服务平台朗镜科技。

    代表深圳乐信控股(于纳斯达克上市的中国在线消费金融平台)在美国和东南亚地区进行投资。

    代表百视通新媒体股份有限公司(一家上海证券交易所上市的公司)以1亿美元收购艾德思奇公司(中国大型数码广告公司之一)的51%股权。

    代表文思海辉技术有限公司(总部设在中国的全球咨询和科技服务提供商)收购其专注于IT外包服务的瑞士子公司。

    代表文思信息技术有限公司(一家国内的信息科技服务提供商和领先的离岸软件研发公司之一)与海辉软件(国际)集团公司进行总额达8.75亿美元的合并,以组成中国最大的离岸资讯科技服务提供商文思海辉技术有限公司。

    私有化

    代表完美世界有限责任公司的创办人及主席(池宇峰先生)对公司进行总额达10亿美元的私有化项目。

    代表豪鹏国际的主席兼首席执行官(潘党育先生)以及买方财团对公司进行私有化项目。豪鹏国际是中国一家锂离子与镍氢可充电电池和电源管理系统的开发制造商。

    代表斯凯网络(于纳斯达克上市的中国移动应用程序平台和游戏发行商)的特别委员会处理该公司的私有化项目。

    代表久邦数码科技有限公司的主席及首席执行官(邓裕强先生)以及由他组成的财团对公司进行总额约1.55亿美元的私有化项目。久邦数码是于纳斯达克上市的一家中国移动互联网项目与服务提供商。

    代表文思海辉技术有限公司(总部设在中国的全球咨询和科技服务提供商),处理其获以黑石集团为首的银团对其进行总额达6.25亿美元的私有化交易。

    私募股权

    代表京东集团(于纳斯达克上市,中国最大的B2C在线零售商之一):

    • 为其医疗健康业务子公司京东健康进行总額达9.31亿美元A轮融资;此次融资的投资方包括CPEChina Fund、中金资本和霸菱亚洲投资等多家机构。
    • 为其物流子公司京东物流进行总额达25亿美元的融资。此次融资的投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构。这是中国物流行业最大单笔融资。

    代表恒松资本收购美国儿童集团The Children's Group, LLC的100%股权。

    代表华人文化产业投资基金对哔哩哔哩进行总额达1亿美元的D轮投资;对中国领先体育管理与营销公司盛力世家进行大额投资;并对中国数家科技公司进行投资。

    代表上海联和投资有限公司拟对多家美国科技公司进行投资。

    代表华平投资

    • 回售股份予58.com,该批股份其后转售予腾讯。
    • 出售其在学大教育集团(中国一家专为中小学生提供补习服务的领先企业)的股份。
    • 出售其在锐迪科微电子(中国一家无厂半导体公司)的股份。

    资本市场

    代表或参与康达国际环保(中国投资及运营污水处理设施的领先民营企业)、卡姆丹克太阳能系统集团中国地产集团华地国际控股集团(零售连锁店经营商)于香港联交所进行的首次公开发行。

    代表或参与土豆网(视频网站)、斯凯移动(手机应用平台)、麦考林(售卖服饰的网上平台)、完美世界(网上游戏开发商)和中电电气(南京)光伏(太阳能电池生产商)于纳斯达克全球市场进行的首次公开发行。

    代表或参与淘米控股(儿童娱乐和媒体公司)、IFM投资(21世纪不动产)、文思信息技术(信息科技服务提供商),以及太阳能公司浙江昱辉阳光能源 天合光能尚德太阳能电力于纽约证券交易所进行的首次公开发行。

    代表361度国际(运动服饰公司)和中国智能交通系统(交通基础建设技术解决方案及服务提供商)发行可转换债券。

    参与仁恒房地产于新加坡证券交易所进行的首次公开发行。