Orrick per la quotazione su Euronext Growth Milan di Farmacosmo

April.04.2022

Orrick ha assistito Farmacosmo, società italiana attiva nel mondo dell’e-commerce, leader nella vendita di prodotti per la salute e per la cura ed il benessere della persona, con una particolare specializzazione nei prodotti c.d. Health, Pharma & Beauty, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, conclusosi in data 30 marzo 2022 con l’avvio delle negoziazioni.

L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in € 2,25 cadauna, con una capitalizzazione di mercato della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa € 75,3 milioni ed un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Orrick ha agito in qualità di transaction deal counsel con un team supervisionato dal senior partner Patrizio Messina, coordinato dalla partner Paola Barometro per gli aspetti corporate, dall’of counsel Nicolò Del Dottore per gli aspetti di diritto dei mercati finanziari e composto dal managing associate Pietro Fazzini, dall'associate Alessandro Azzolini e dai trainees Edoardo Pea e Andrea di Paola.