Private Equity

I professionisti italiani di Orrick hanno maturato una significativa esperienza nel campo delle operazioni di private equity.

In particolare, i nostri legali assistono su base continuativa società e fondi italiani ed internazionali in relazione ad operazioni di investimento e dismissione aventi ad oggetto società italiane.

Nella fase di investimento, l’assistenza prestata ai clienti si estende, a seconda dei casi, a tutte o alcune delle seguenti attività:

• Consulenza nella strutturazione dell’operazione sotto il profilo legale e societario
• Redazione e assistenza nella negoziazione di accordi di riservatezza, lettere di intenti o memorandum of understanding
• Conduzione della due diligence legale e redazione della relativa relazione e/o di un executive summary
• Costituzione di eventuali veicoli societari per l’acquisizione e redazione del relativo statuto sociale
• Redazione ed assistenza nella negoziazione di accordi di investimento e patti parasociali con co-investitori e/o soci imprenditori, in caso di acquisto di partecipazioni non totalitarie
• Redazione ed assistenza nella negoziazione con i venditori di contratti di acquisizione di partecipazioni o d’aziende o rami d’azienda della società target
• In caso di acquisto, anche di concerto con co-investitori e/o soci imprenditori, di partecipazioni di controllo in società quotate in mercati regolamentati, consulenza ed assistenza in relazione alla presentazione di offerte pubbliche di acquisto e all’eventuale successivo delisting della società oggetto di acquisizione
• Assistenza nella negoziazione di contratti di finanziamento con le banche in caso di ricorso alla leva finanziaria
• Consulenza ed assistenza legale nella predisposizione di piani di incentivazione riservati ai manager della società target
• Assistenza nella presentazione, ove richiesto dalle dimensioni dell’operazione, di comunicazioni all’autorità anti-trust italiana e/o nella richiesta di autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza di settore
• Supporto negli adempimenti connessi al perfezionamento dell’operazione ed assistenza nelle attività successive al closing.

Nella fase di dismissione, l’assistenza prestata ai clienti può comprendere, a seconda dei casi, alcune delle seguenti attività:

• Consulenza nella strutturazione dell’operazione sotto il profilo legale e societario
• Assistenza legale nella predisposizione ed esecuzione di eventuali procedure d’asta
• Redazione e negoziazione di accordi di riservatezza
• Predisposizione di data room, sia in forma cartacea che on line e redazione del relativo regolamento di accesso
• In caso di cessione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda ad acquirenti industriali o finanziari, assistenza nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti di vendita
• In caso di quotazione delle azioni oggetto di dismissione in un mercato regolamentato, assistenza alla società emittente in tutto il processo di quotazione (redazione del prospetto informativo, predisposizione delle domande a Consob e a Borsa Italiana, adozione delle necessarie delibere societarie e modifiche statutarie, conferimento dei mandati al global co-ordinator ed eventualmente allo specialist, stipulazione dei contratti di collocamento e dell’eventuale accordo di lock-up, ecc.).

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