Fusioni, Acquisizioni

I professionisti italiani di Orrick offrono regolarmente assistenza legale a società di primario rilievo e appartenenti a diverse giurisdizioni in operazioni straordinarie, quali acquisizioni, fusioni o scissioni, sia a livello nazionale che internazionale.

Lavorando a stretto contatto con le sedi Orrick in tutta Europa, in Asia e negli Stati Uniti, offriamo ai nostri clienti sofisticate soluzioni anche per le operazioni cross-border più complesse.

Per quanto riguarda le operazioni di acquisizione, l’assistenza legale offerta ai nostri clienti può comprendere, a seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, una o più delle seguenti attività:

• Assistenza relativamente alla struttura legale e societaria dell’operazione (in particolare, se strutturare l’operazione come acquisizione di partecipazioni sociali o come acquisizione di un’azienda)
• Redazione e assistenza nella negoziazione degli accordi di riservatezza, di lettere di intenti e memoranda d'intesa
• Attività di due diligence e redazione dei relativi report e/o executive summary
• Redazione e assistenza al cliente nella negoziazione del contratto di acquisizione con il venditore per l’acquisto di partecipazioni sociali o di un’azienda
• Nel caso di fusioni o scissioni, forniamo assistenza legale nella redazione e negoziazione dell’accordo quadro, del progetto di fusione o scissione, del verbale delle necessarie delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, l’atto di fusione o scissione nonché in relazione agli atti da depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese
• Redazione e assistenza al cliente nella negoziazione dello statuto, dei patti parasociali e di altra documentazione contrattuale e societaria
• Nel caso di acquisizione del controllo di società quotate, forniamo assistenza legale ai clienti in relazione all’offerta di acquisto ed eventualmente al conseguente delisting della società acquisita
• Assistenza al cliente, in caso di impiego di una leva finanziaria, nella negoziazione degli accordi di finanziamento e delle relative garanzie (security package)
• Assistenza ai clienti in relazione alla strutturazione ed attuazione dei piani di incentivazione per i manager della società acquisita
• Ove richiesto, forniamo assistenza ai clienti nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità antitrust ed altre autorità di controllo e, in caso di acquisizione di azienda, nel necessario processo di comunicazione e consultazione con le organizzazioni sindacali
• Assistenza nelle fasi di closing e post-closing.

Relativamente alle operazioni di cessione, l’assistenza legale offerta ai nostri clienti comprende, in relazione alle circostanze, alcune o tutte le seguenti attività:

• Assistenza relativamente alla struttura legale e societaria dell’operazione
• Assistenza nella strutturazione ed attuazione di aste o altre forme di vendita di tipo competitivo
• Svolgimento della due diligence per il venditore
• Redazione e assistenza nella negoziazione degli accordi di riservatezza
• Organizzazione della data room, sia di tipo cartaceo che in forma virtuale, oltre alla redazione del regolamento di accesso alla data room
• Assistenza ai clienti nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti di cessione
• Assistenza nelle fasi di closing e post-closing, ivi compresa, ove necessario, la gestione delle richieste di indennizzo che l’acquirente potrebbe avanzare successivamente al closing.

Top