Equity Capital Markets

I professionisti italiani di Orrick hanno maturato una significativa esperienza nel campo di operazioni di equity capital markets, con particolare riguardo a:

• offerte di sottoscrizione e vendita nel contesto di IPOs finalizzate alla quotazione dell'emittente in mercati regolamentati
• offerte pubbliche di sottoscrizione in sede di aumento di capitale di societą gią quotate
• offerte pubbliche di acquisto, anche dirette al de-listing di societą quotate.

In tale ambito di attivitą, oltre a curare la predisposizione di tutta la necessaria documentazione contrattuale e societaria, i professionisti di Orrick hanno prestato la propria assistenza nell'ambito dei rapporti con le autoritą di vigilanza e in materia di corporate compliance services.

In particolare, Orrick fornisce una serie di servizi finalizzati ad affiancare gli emittenti quotati in ogni momento, offrendo loro il supporto necessario sotto tutti i profili legati agli adempimenti societari e regolamentari, che comportano l'assolvimento di obblighi di comunicazione al mercato ed alle autoritą di vigilanza.

Grazie a tale forma di assistenza, i clienti di Orrick fanno affidamento sulla possibilitą di usufrire, su base continuativa:

• della consulenza di professionisti specializzati in merito all'applicazione del regulatory framework vigente, anche alla luce dell'interpretazione da parte degli organi di vigilanza, che si sostanzia nel ricevimento da parte della societą di un feedback immediato ed in una successiva attivitą di consulenza tailor-made in rapporto alla complessitą dei singoli legal issues
• dell'attivitą di verifica, analisi, validazione e manutenzione delle procedure interne adottate dall'emittente per la gestione degli obblighi di disclosure nei confronti del mercato e delle autoritą di vigilanza in materia di informazione societaria (periodica, continuativa e straordinaria), internal dealing, assetti proprietari, governo societario e patti parasociali, market manipulation, OPA e OPS promosse sull'emittente stesso.